2019年，无疑是以风电、光伏为代表的新能源冲刺平价之年。风电平价大基地开建、光伏平价项目陆续开工。陆优势电、集中式光伏正加快走完平价前的“最后一公里”。

与此同时，光热、储能、氢能等虽短期内仍不具备经济性，但也步入降本的快车路。

放眼将来，平价之后，脱节补助依赖的新能源，不仅更清洁，并且更便宜。市场需要的天然开释将为其持续健全发展打开一扇全新的窗。

丢掉补助“拐杖”，意味着电价政策调整带来的产业颠簸能够预防，“抢装”从此成为汗青。产业发展节拍更有预期，产业成长环境得以改善。

2020年实现风电、光伏平价上网指标近在眉睫。对于新能源而言，平价是起点，不是终点。

风电“抢装潮”来袭 产业链全面吃紧

受风电上网电价政策调整影响，“抢装”成了2019年风电行业的热词。

今年5月，国度发改委对风电上网电价政策进行调整，明确2018年底之前核准的陆优势电项目，2020年底前仍未实现并网的，国度不再补助;自2021年1月1日起，新核准的陆优势电项目全面实显旖价上网，国度不再补助，海优势电新核准风电领导价也有所下调。

为获得更高的上网电价，风电开发商开启了一轮风风火火的“抢装潮”，我国风电市场风向也随之产生转变。

经历了2016、2017年两年风电新增装机下滑的“低迷期”，风电整机价值在2018年下半年跌到了谷底，而“抢装潮”的来袭却让整机贸易绩出现回暖。风电整机从买方市场迅速转变为卖方市场，风电整机价值触底反弹。2019年下半年风机招标均价超过3900元/千瓦，较2018年同期上涨近三成。

各大整机商积极保供交付，我国风电产业链也因而经受持续考验。风机叶片、轴秤注铸件等主题零部件供不应求，价值“水涨船高”。巴沙木作为风机叶片重要原资料，一功夫价值翻倍。

供给链严重引发业内忧郁，受限于零部件欠缺、施工容量等成分，多省市大量已核准项目预计难以定期实现。若何在保障开发商电价收益的同时，保障风电产业高质量发展，将是将来关注的沉点。

伴随补助政策调整，陆优势电平价上网步入倒计时，我国风电产业是否能顺利脱节补助“拐杖”，形成产业发展的内生驱动力，我们拭目以待。

光伏装机现结构性调整 集中式散布式两极分化

回望2019年国内光伏的新增装机，有人形容是“断崖式”着落，有人称其为腰斩。目前颁布的统计数据显示，前三季度，全国光伏发电新增装机1599万千瓦，同比大降53.7%。

诚然，迟到的治理政策难辞其咎。一轮轮定见征求，一层层申报评定，7月11日，2019年光伏发电项目国度补助竞价了局“千呼万唤始出来”，其中拟纳入国度竞价补助领域的项目总装机近2300万千瓦。光伏电站建设周期虽不长，但项目建设涉及地皮、电网消纳等诸多环节，加之秋冬气象对施工进度的影响，留给企业的功夫已然不多。

岁首的预期指标显然难以达到，但总体装机下滑的过程中，结构性变动却带给人们新的惊喜——1-9月，全国集中式光伏电站新增装机规模为773万千瓦，占比48.32%;散布式光伏新增装机规模为826万千瓦，占比51.68%。这是近5年来，前三季度散布式光伏新增装机量初次超过集中式光伏电站。已经，集中式发展的光伏电站，正顺势而变，走进寻常苍生家。中国光伏产业结构优化调整初见功效。

随着平价上网渐行渐近，光伏产业在从“政策驱动”迈向“需要驱动”，不变、实时的政策是保障产业健全发展的基石，而对绿色、清洁能源的需要和欲望实乃中国光伏长效发展的源动力。

光伏企业“出海”忙 拉动造作端逆势增长

在国内光伏新增装机同比大幅降落的情况下，2019年光伏造作端却出现逆势增长。这受益于光伏“出海”喜报频传。

潮平两岸阔——2019年上半年，全球光伏发电新增装机量达到约47吉瓦。其中，越南、乌克兰、墨西哥等新兴市场加快崛起，西班牙等传统光伏市场复原性增长。

风正一帆悬——1-9月，我国光伏产品出口总额达162.2亿美元，超2018年整年总额，同比增长32.8%，创汗青新高。其中，组件出口额大幅增长41.8%，出口量超过53吉瓦，较2018年整年同比大增80%。

在海表市场发作式崛起的布景下，我国光伏造作端“火力全开”：今年1-9月，国内多晶硅、硅片、电池片、组件产量别离为24.2万吨、99.4吉瓦、82.2吉瓦和75吉瓦，同比增长32.1%、44.3%、48.6%、32%。放眼全球光伏市场，我国出产的多晶硅、硅片、电池片、组件、逆变器占比别离为58%、93%、74%、72%、62%，上述各环节产量排名世界前十的企业中，我国企业均占据一半以上席位。“中国造作”走向全球，蹄疾步稳。

在国内光伏发电新增建设规模进行优化调整的过程中，传统海表市场的复苏以及新兴海表市场的不休涌现成为我国光伏产造作业持续、不变发展的实时雨。

利用海内海表两种资源，发力国内国际两个市场，中国光伏必将行稳致远。

“三北”风电开发还流 大基地开发再启航

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2019年，风电大基地建设再次在“三北”地域扬帆起航。截至目前，内蒙古乌兰察布、青海海南州等多地域都在积极推动超百万千瓦风电开发项目，大规模风电基地正吹响风电平价上网的前奏。

数年前，风力资源前提优越的“三北”地域苦于“弃电”，多省市大规？⒎绲缦钅考妇橹，随着建设“绿电”表送通路、可再生能源电力买卖等措施的美满，“三北”地域风电大基地开发又一次成为热点。

今年9月，国度电力投资集团有限公司颁发将投资约400亿元，在乌兰察布建设风电基地一期600万千瓦示范项目，这一项目也成为我国首个大规？稍偕茉雌郊凵贤痉断钅。同月，中广核颁发于乌兰察布建设200万千瓦风电平价基地项目。2019年，大型国有企业“大手笔”入局风电的例子不胜枚举，在规模效应的加持下，风电大基地项目度电成有望出现显著降落。

陆优势电大基地已让业内看到了“平价时期”的第一缕光。

新型光伏技术百家争艳 带头度电成本一降再降

科学技术是第毕出产力。2019年，站在平价上网的关口，面向度电成本降低的需要，中国光伏的出产力改革正逢其时。

着眼电池端，2019年，8种类型的电池刷新了效能纪录。主流晶硅电池中，多晶硅PERC电池效能由22%提升至22.8%，单晶硅PERC电池效能由23.1%提升至24.03%。同时，企业纷纷布局薄膜电池、钙钛矿电池、异质结电池等新型电池技术。2019年，HIT电池效能由23.7%提升至24.85%，TOPCon电池效能由23.1%提升至24.58%，钙钛矿单结电池效能由23.32%提升至23.7%。不成否定，受造于成本、不变性等成分，新一代电池技术离规；萌杂幸欢尉嗬，相信功夫会给出最好的选择。在组件端，叠瓦和半片技术受到市场青睐，组件功率提升的背后，成本、良率等问题也面对新的挑战。

百花齐放，异曲同工。通过提升电池和组件效能以实现最低度电成本成为国内光伏企业的共同选择。光伏企业在不休刷新电池端、组件端的功率、效能等机能输出，提升自身研发能力，传统扩产降本的竞争模式已转向技术致胜的博弈。

海优势机大型化趋向爽朗 国产大风机“利刃出鞘”

2019年，各大整机商纷纷下线5兆瓦以上的大风机，6兆瓦、8兆瓦、10兆瓦……国产大机组不休创出容量新高。

从最早的千瓦级幼风机到如今的兆瓦级大风机，我国风电技术水平和国表差距不休缩幼，风电造作能力跃居世界前列。从前数年间，国内多家造作企业积极布局大兆瓦风电机组，同时，国度有关部门也屡次颁布政策，大力推动风电产业关键设备国产化过程。国产大兆瓦风机技术的突破，将助力我国海优势电逐步驶向深海、远海。

当前，我国海优势电产业已进入“竞价”阶段，2019年多省市相继颁布最新海优势电项目竞争配置了局，在大兆瓦机组的加持下，海优势电是否可能接受补助退坡的压力甚至走向平价?

必须看到，我国海优势电产业仍处于起步期，不成预防的是，与大功率海优势机相匹配的齿轮箱、发电机、铸件、主轴承等主题零部件仍是行业掣肘成分。与陆优势电相比，海优势电运维成本高，在适应大机组发展趋向的同时，若何降低海优势电平准化度电成本、提高海优势电场规？⒗玫恼寰眯，将是行业将来持续关注的话题。

电化学储能“踩刹车” 贸易模式仍待探寻

这是电化学储能踩下刹车的一年。

2019年，我国电化学储能未能一连2018年的发展盛况。今年1-9月，我国新增投运电化学储能装机规模为207.6兆瓦，同比降落37.4%。这与岁首“今年我国电化学储能累计投运规模达到1.92吉瓦，年增速约为89%”的预测相差甚远。

在各地储能政策层出不穷的情况下，储能市场需要却仍旧疲软。“没有可行的贸易模式”成为业内对今年市场发展的综合总结。2018年，以国度电网为代表的大型央企注资储能示范项目，储能风头盛极一时。但在产业发展初期没有清澈的盈利模式下，想一向维持高速发展无疑是无源之水。

雪上加霜的是，今年4月，国度发改委颁布了《输配电定价成本监审法子(订正征求定见稿)》，明确充电桩、三产、售电、抽水蓄能、电储能设施甚至综合能源服务蹬纂输配电业务无关的用度，不得计入输配电定价成本，这意味着此前市场等待的输配电价还不能成为储能行业新的可行贸易模式。年底，国度电网一纸《关于进一步严格节造电网投资的通知》更是将电网侧电化学储能投资打入“严禁”之列。

难题中找方向，迷茫中谋前途。在可再生能源急剧发展的布景下，储能的将来仍被业内看好。对于一个新兴产业而言，一味过热的市场反而不利于企业静心反思。被泼了一盆冷水也许更有助于企业苦练内功。终于，从产品上提升竞争力，钻营适合自己的贸易模式才是王路。

光热发电示范项目陷困境 电价政策有待进一步明确

相对于风电、光伏等其他新能源，光热发电的平价之路更为遥远和艰苦。

截至目前，2019年仅有中电青海共和50兆瓦熔盐塔式光热发电项目成功并网。玉门鑫能50兆瓦熔盐塔式光热项目、乌拉特中旗中核龙腾100兆瓦槽式导扰淄光热项目等4个首批光热发电示范项目仍在建设中。

2016年，国度能源局核准建设第一批20个光热示范项目。3年来，并网投运的项目不及一半。资金成为光热发电示范项目发展的瓶颈。

由于我国光热发电项目起步较晚，约有达到经济规模，项目成本较高。同时，光热发电项目都集中在西部地域，本地燃煤发电标杆上网电价较低，因而目前光热发电对电价补助的依赖水平依然较高。

据《国度发展鼎新委关于太阳能热发电标杆上网电价政策的通知》，2018年12月31日前全数建成投产的首批示范项目执行每千瓦时1.15元的标杆上网电价。首批示范项目建设期限可放宽至2020年12月31日，成立逾期投运项目电价退坡机造。若在2019年内并网投运，其电价将降低0.01元/千瓦时，且随着并网功夫的延长，电价将进一步降低。

在将来上网电价尚不明确的情况下，企业无法推算收益率，因而有部吩祗业已经暂停了光热发电示范项目建设工作。在此情况下，若何盘活资金，寻找适应的融资方式成为光热发电示范项目建设的关键。

借助首批示范项目，积极索求新型技术、运营模式和融资方式，为后续项目提供沉要借鉴和参考，能力走出适合光热发电自身特色的降本增效之路。

氢能产业持续大热 去虚夯实方能长远

2019年对于氢能产业而言是大热的一年。自今年3月氢能初次被写进《当局工作汇报》，要求“推动充电、加氢等设施建设”以来，各地当局相继出台政策规划，但愿抢占产业风口，追求经济增长新动能。

据粗略统计，氢能有关市场规模达万亿元。在这一巨大市场的引力之下，全国多地相继颁发打造氢都、氢谷、氢能幼镇，与此同时，氢能概想股在本钱市场大行其路。这也引来了氢能产业是否存在“虚火”的质疑。

热产业更必要冷思虑。合理的质疑、审慎的态度对产业发展并非坏事。正如所有新兴产业一样，一拥而上是产业发展初期时时出现的情况。必须看到，氢能发展仍不足战术性顶层设计，有关尺度造订不美满、技术短板仍需补齐。只有去虚夯实，产业发展能力持续、稳重。

光伏项主张平价上网，该若何界说?

幼我以为，能够分三个档次来思考。首先，要明确对标电价，以该电价并网能获得合理的经济收益。我国的电价分上网电价(脱硫煤标杆电价)和销售电价(居民电价、大工业电价、工贸易电价)，分歧电价的数值差距很大。

对于散布式项目，对标的是销售电价，即居民电价、大工业电价、工贸易电价。这三类电价相对较高，因而散布式项目更容易实显旖价上网。对于地面电站项目，对标的是上网电价，即脱硫煤标杆电价。地面电站以项目地点地的“脱硫煤标杆电价”并网能获得合理收益，即实现了平价上网。

其次，光伏着力受太阳能资源影响而不不变，共同储能系统即可实现着力可控。若是“光伏+储能”的可控清洁电力价值能与通例能源相当，则实现了第二档次的平价。

再次，随着电改的推动，将来电力市场实现100%的现货买卖，那市场上就不存在不变的“脱硫煤标杆电价”，而光伏电力作为通常电力的一种参加竞争，并拥有竞争力，此时才是真正意思上的“平价上网”。

光伏度电成本的影响成分：现阶段会商的平价上网，重要是地面光伏电站以“脱硫煤标杆电价”并网且有合理利润为尺度。脱硫煤标杆电价相对较低，这必要光伏项主张度电成本(LCOE)进一步降低来实现。在度电成本的推算中，涉及到项目初始投资、固定资产残值、第n年的运营成本、第n年的折旧、第n年的利钱、第n年的发电量以及折现率。

上述几个成分中，对光伏度电成本影响最大的两个成分就是：项目初始投资和年发电量。下文将重要就这两点进行会商。

初始投资降落对LCOE降低的推动

自2009年第一批光伏特许权招标起头，光伏行业正式进入市场化运作阶段。在从前的10年里，光伏的度电成本降落重要起源于“项目初始投资”的降落。仅2011~2018年，光伏组件、逆变器价值均出现75%以上的降落。在此推动下，系统成本降落约72%。

在2018年下半年发展的部门领跑者基地EPC工程招标中，凭据每个项目建设前提的分歧，EPC工程的中标价值集中在4~5元/W之间。

将来，光伏项主张初始投资，依然存在肯定的降落空间。2011~2018年，固然光伏组件、逆变器降落75%以上，但“组件+逆变器”投资在系统投资中占比一向在50%高低。

光伏系统的BOS(Balance of System)的降落，重要得益于两方面：一方面是组件效能提高，工程设计优化;另一方面，光伏组件的价值也有肯定的降落空间。

1. 组件效能提高推动初始投资降落

光伏组件效能越高，BOS成本越低。光伏组件效能提高能推动BOS成本的降落，重要原因是光伏系统中，有很多投资是与面积有关的。

组件转换效能越高，单瓦的均匀面积越幼，与面积有关的部门投资就越低。经过推算，60片版型的光伏组件，功率提高10Wp，BOS成本会有5~7分/Wp的降落。在领跑者项主张推动下，电池转换效能急剧提升，最新效能纪录达到24.2%，N型半片组件(60片电池)的输出功率创高达387.6W。2019年底，预计315Wp组件能够实现大规模利用。因而，这会推动BOS成本进一步降落。

2. 设计优化推动初始投资降落

诸多新设计理想、技术的利用，也在推动BOS成本的降落。比力有代表性的设计优化理想如：1500V系统的利用，超配理想的推广，优化最佳倾角实现经济最优等等。

(1)1500V系统的利用

在2018年发展的第三批领跑者中，1500V系统得到了宽泛的利用。

相对于1000V系统，1500V系统的组件串联数量增长、单个发电单元规模增长，就能够降低单瓦成本，重要差距点为桩基础数量、直流汇流后的线缆长度、汇流箱数量;同时，电压升高、线路变短，削减直流线损;另表，组件效能提升、电压等级升高，促使设计中发电单元由1MW扩大到2.5MW，实现削减肯定的工程量。经过推算，1500V系统相对于1000V系统，仅桩基础、电缆两项就能够节俭3~4分/W。

由于能很好地降低初始投资，在全球领域内光伏平价上网趋向推动下，1500V系统备受青睐。凭据IHS的统计，大型地面电站汇总，1500V系统的占比逐年急剧升高。

(2)超配设计理想的推广

组件规模相对于逆变器超配，即“容配比>1”，能实现降低度电成本，底子原因在于这一设计能很好的提高互换侧设备的利用率。

格尔木市是全国太阳能资源最好城市之一，格尔木市的太阳能辐照度在大无数情况下低于800W/m2，当温度为25℃时，光伏组件的着力通常为标称功率的80%。若是再思考系统效能，达到逆变器的功率持久低于组件标称功率的70%。因而，当组件、逆变器依照1：1配置时，逆变器及其后面的设备利用率持久不及70%。

当容配比>1时，即组件的标称功率大于逆变器时，固然幼部门功夫会出现限电，但约30%投资的利用率大幅提高，从而降低LCOE。随着组件价值降落，效能的提升，直流侧投资占比日趋降落;增长容配比，提高互换端的利用率，增益越发显著。

(3)经济最优倾角的设计理想

在地皮成本占比日益增长的情况下，与传统最佳倾角的设计理想分歧，此刻的电站设计规划中，更多地选取了“经济最优间距和倾角”设计理想。以山东某项目为例，32°为本地发电量最佳倾角。当降低倾角，发电量削减，电费收入降低;同时，占地面积削减，地皮租金也降低。在项目地点前提下，26°是经济收益最佳倾角。

国表部门地皮成本较高的项目，甚至选取了光伏组件“人字形”设计的规划，来降低地皮成本，追求经济上最优的解决规划。

除了上述几个优化设计理想之表，智能化的设计软件得到宽泛的使用，使各类线缆、钢材的使用量得到越发正确的推算，削减了冗余量，从而节俭了辅材的成本。

3. 组件价值降落推动初始投资降落

凭据新疆大全2018年的财报，2018年底硅料现金成本、全成本折合人民币别离约为44.6元/kg和53.3元/kg 。这与目前的硅料80元/kg的售价还有肯定的价差。将来，随着国内硅料产能大规模的投产，硅料售价还存在肯定的降落空间。凭据供需情况、分歧企业的成正本看，将来优质硅料的售价应该维持在75元/kg左右。

硅片环节，薄片化趋向显著，单晶组件1kg硅料出片量从58片上升到64片，能够摊低单片硅片的成本。

另表，高效利用能显著摊低组件的封装成本。随着电池片价值的降低，封装成本在组件中的占比越来越高。目前，单块60片组件的封装成本、保险及运输用度计算约为237元/块，分歧效能组件分摊下来的单瓦封装成本有较大的差距。

凭据前文的分析，随着技术的进取，光伏组件的价值存在肯定的降落空间;组件高效化、设计优化等，城市带来系统成本的降落。总的来看，2019年整年系统成本存在0.5元/W左右的降落空间。2018年，仅光伏组件价值就降落了0.8元/W左右。因而，将来初始投资固然仍有肯定的降落空间，但极度有限。将来，LCOE的降落，将重要靠“发电量提升”来实现。

发电量提升对LCOE降低的推动

近期双面组件、跟踪支架、智能运维等技术被越来越多地用于提升项主张发电量。

1. 双面组件的利用

在第三批领跑者中，双面组件的利用量约为30%。关于双面组件对发电量的提升幅度，第三方认证机构、企业等做了大量的钻研工作。双面组件对发电量的提升水平受多种成分的影响。蕴含：地表反射率、组件离地高度、项目场址坐标等等。凭据各家颁布的实证数据，在分歧的情境下，双面组件的背面约莫能提高5~25%的发电量。

目前，双面组件的价值比通常组件高约0.1元/W，即投资增长2~3%;若是能提高5%以上的发电量，则能显著降低度电成本。

2. 跟踪式支架

跟踪支架可能大幅提高发电量，直射比越高的处所，发电量成效提升越显著。目前，技术最成熟、利用最宽泛的是平单轴跟踪技术。对第三批领跑者项目选取平单轴跟踪支架时，发电量的提升水平进行的理论推算。

发电量提升比例跟直射比存在很好的有关性，在分歧地域，提升幅度均在10%以上。并且，相对于固定式，平单轴跟踪的占地面积不会显著增长。凭据河山资源部颁布的《光伏发电站工程项目用地节造指标》，当选取转化效能为18%的光伏组件时，凭据分歧装置大局的占地面积，用地节造指标分歧。

相对于固定式，平单轴的占地面积并没有显著增长，在高纬度地域反而会削减。因而，平单轴跟踪支架的技术成熟高，可能提高发电量10%以上，却不会显著增长占地面积。

3. 智能运维技术

早期光伏电站的运维治理水平较低，电站的系统效能仅有70%~80%之间，均匀水平约78%左右。随着越来越多的电站进入运营阶段，一系列现代化的技术被使用到电站傍边。

光伏电站被接入智能运维平台，通过平台的大数据分析对每个电站进行诊断。如，当尘埃遮挡使电站的发电量显著降低时，自动洗濯设备就会启动，实时洗濯来降低发电量的损失;对于电站故障，也能实时发现、报警，共同无人机巡检定位，使故障实时排除，削减发电量损失。

因而，智能化监控平台共同智能设备、现代化技术，能显著提高项主张系统效能。目前，光伏电站的系统效能根基都能达到81%以上。

综上，双面组件、平单轴跟踪技术、智能化运维综合使用，固然会使项目投资增长15%左右，但是可能提升发电量25%以上，能够显著降低项主张LCOE。

通过上述的分析，将来光伏组件价值仍有降落的空间，高效组件、设计优化可能推动初始投资实现进一步降低;跟踪技术、双面组件、智能运维能显著提高发电量。从前10年里，LCOE重要是通过初始投资不休降落实现，将来将重要靠发电量提升来实现。

其中，双面组件、平单轴跟踪技术、1500V 系统的综合使用，可能大幅降低项主张LCOE;就将来2~3年来看，可能是利用比例提升最快的三项技术。